زیرک CRM – لطفا به من یادآوری کنید!

من به تازگی کار با یک مشتری جدید Nimble CRM را شروع کردم و یکی از اهداف اصلی او این است “مبادا همه چیز از بین برود.” عالی! این در بهترین حالت CRM 101 است و باید باشد!

هنگامی که من برای اولین بار در سال 1977 فروش B2B را شروع کردم، از a استفاده کردیم فایل تیکلر این در اصل یک جعبه کفش بود (من هنوز مال خودم را دارم) با 12 تقسیم کننده برای ماه ها و 31 تقسیم کننده برای روز. کارت ویزیت مشتری بالقوه یا مشتری به یک کارت 3×5 متصل می شد که سپس برای ثبت یادداشت ها و فعالیت ها استفاده می شد.

سپس کارت در ماه یا ماه و روزی که تماس بعدی رخ می‌داد قرار می‌گیرد. من سوابق تماس، یادآوری وظایف و حتی قابل حمل بودن را داشتم 🙂 CRM امروزی نسخه الکترونیکی همان فرآیند است، اما Nimble CRM کارهای بیشتری برای به شما یادآوری می کند برای دراز کردن این چقدر انتقادی است؟

مشتریان بالقوه و مشتریان تا حد زیادی ارزش شما را بر اساس توانایی نشان داده شده شما قضاوت می کنند آن را نگه دارید کلمه و برای حفظ ارتباط عمل نکردن به وعده‌هایتان یا…پیگیری نکردن و در تماس ماندن به احتمال زیاد نتیجه خواهد داد بدون فروش در حال حاضر و/یا بدون فروش در آینده! بیایید نگاهی به Nimble بیندازیم.

ما با صفحه امروز شما که داشبورد شماست شروع می کنیم. تعدادی ویجت در دسترس است که به شما یک نمای کلی از آنها می دهد، به عنوان مثال…

• وظایف و فعالیت های آینده
• تولدها
• مخاطبین پرچم گذاری شده بر اساس کلمات کلیدی مهم (همانطور که توسط شما تعریف شده است)
• یادآوری برای در تماس ماندن

یادآوری برای در تماس ماندن طراحی شده اند تا در ارتباط با فیلدهای “آخرین تاریخ تماس” سیستم کار کنند. شما می توانید یک یادآور تماس با من هر ترکیبی از روز، هفته، ماه و غیره را تنظیم کنید.

سپس Nimble بر تعامل شما با آن مخاطب نظارت می کند و زمانی که در راه هستید (سبز)، معلق (زرد) یا عقب افتاده (قرمز) به شما هشدار می دهد. این نمادهای وضعیت در ورودی های مخاطب و همچنین در تمام نمایش های لیست مخاطبین ظاهر می شوند. ایمیل های رد و بدل شده، رویدادهای برگزار شده و تماس هایی که با موفقیت ثبت شده اند، یادآوری را بازنشانی می کنند.

وظایف و فعالیت های سفارشی برای ثبت یا برنامه ریزی یک کار برای انجام در تاریخ و زمان آینده استفاده می شود. وظایف نکن یادآوری متصل ماندن را بازنشانی کنید. با این حال، فعالیت های سفارشی همانطور که شما آنها را تعریف کردید می تواند برای تنظیم مجدد این تنظیم شود. سوابق معاملات ممکن است وظایف خاص خود را داشته باشند.

فرآیندهای کاری نشان دهنده مراحل یک فرآیند است و این فرآیند می تواند هر چیزی باشد که در کسب و کار شما اتفاق می افتد. در فروش، این ممکن است یک گردش کار صلاحیت پیشرو باشد. همچنین می توانید حداکثر تعداد روزهایی که یک مخاطب باید در هر مرحله باقی بماند را مشخص کنید. این را رد کنید و یک “Stuck” قرمز رنگ روی کارت تماس ظاهر می شود.

گردش کار همچنین می تواند شامل شود اتوماسیون ها. هنگامی که یک کارت تماس، همانطور که توسط شما تعریف شده است، از مرحله x به مرحله y منتقل می شود، یک اقدام خودکار را آغاز می کند. با توجه به بحث ما در این مقاله، این عمل می تواند ایجاد یک وظیفه یا یک فعالیت سفارشی باشد.

با جستجو کنید می توانید رکوردهایی را جستجو کنید که با یک فیلد یا فیلدهای موجود در سابقه تماس مطابقت دارند یا مطابقت ندارند. به عنوان مثال، می توانید مخاطبینی را که در 6 ماه گذشته با آنها تماس نگرفته اند یا همه مخاطبینی که تاریخ تولد آنها در 3 ماه آینده ظاهر می شود را جستجو کنید.

گزارش فعالیت می‌تواند بر اساس وظایف، فعالیت‌های سفارشی، رویدادها و غیره فیلتر شود. همچنین می‌توان آن‌ها را طوری تنظیم کرد که فقط کارهای تکمیل‌شده، معلق یا عقب‌افتاده را نشان دهند. شما همچنین می توانید یک خلاصه روزانه از وظایف شما و غیره هر روز صبح از طریق ایمیل به شما تحویل داده می شود.

باید اعتراف کنم که همانقدر که جعبه کفشم را دوست داشتم، Nimble از آن پیشی گرفته است!

لطفا این موارد را حتما بررسی کنید 100 وبلاگ برتر فروش در Feedspot. من افتخار می کنم که یکی از آنها باشم!

به CRM فکر می کنید؟ اگر می‌خواهید بررسی کنید که آیا Nimble CRM ممکن است برای شما مناسب باشد، لطفاً یک مشاوره رایگان 30 دقیقه ای Zoom رزرو کنید با من از به تقویمم می روم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات آموزش و اجرای Nimble ما، لطفاً به ما مراجعه کنید صفحه خدمات آموزش CRM Nimble.

علاوه بر Nimble CRM، من نیز ارائه می دهم آموزش فروش و آموزش در لینکدین با این حال شما شروع کنید هوش مصنوعی (هوش مصنوعی). من حتی می توانم کمک کنم استخدام فروشندگان جدید با مصاحبه های اولیه و آموزش.

همچنین خوشحال می شوم با شما در ارتباط باشم حرفه ای بازاریابی کسی که می شناسم و به او اعتماد دارم یا به شخصی خودکار اما شخصی و انسان به انسان موتور جستجوی لینکدین لطفا با من تماس بگیرید craig@adaptive-business.com برای معرفی!

کریگ ام. جیمیسون یک فروشنده مادام العمر، مدیر، مالک و مشتاق شبکه B2B است. Adaptive Business Services راه حل های مربوط به متخصصان فروش را ارائه می دهد. ما یک شریک راه حل CRM چابک هستیم. کریگ همچنین آموزش ها و سمینارهایی را عمدتاً در زمینه فروش اجتماعی و مهارت های ارتباطی برگزار می کند. کریگ همچنین نویسنده کتاب The Small Business Guide to Social CRM است که اکنون در آمازون در دسترس است!